Die Beratungsfelder
Stiftungsberatung
Sie planen die Gründung einer Stiftung, um sich gemeinnützig zu engagieren? Sie planen die Gründung einer Stiftung, um Ihre Familie oder Ihr Unternehmen künftig durch eine Stiftung abzusichern?
Was auch immer Ihre Motivation für die Gründung einer Stiftung ist, nach unserer Einschätzung gilt es folgende kritischen Themenfelder zu beachten, damit Ihre Erwartungen auch dauerhaft erfüllt werden:
1. Ausführliche Diskussion darüber, wie sich Ihre Ziele am besten umsetzen lassen
Welche Form der Stiftung passt zu Ihrer Ausgangslage? Ist eine Stiftungslösung überhaupt das richtige Vehikel, um Ihre Interessen abzubilden? Wir geben Ihnen einen Überblick über Gestaltungsalternativen.
2. Professionalität und Effizienz in der Gründungsphase der Stiftung
Vielen Stiftern ist die Freude am Stiftersein bereits vergangen, bevor die Stiftung überhaupt gegründet war. Nehmen Sie daher professionelle Beratung und Unterstützung in Anspruch, gute Vorbereitung zählt.
In der Gründungsphase unterstützen wir Sie bei der Gestaltung der Stiftung und wir begleiten Sie beim Anerkennungsverfahren (Abstimmung mit Aufsicht und Finanzamt). Welche strategische Ausrichtung ist für die künftige Stiftung geplant?
3. Leistungsfähigkeit in der Stiftungsverwaltung
Bei der laufenden Steuerung der Stiftung gibt es nach unserer Überzeugung drei essentielle Bereiche, die über die Zukunftsfähigkeit einer Stiftung entscheiden:
a) Vermögensmanagement
b) Rechnungswesen und Jahresrechnung
c) Kommunikation mit den relevanten Behörden
Wir bieten Ihnen maßgebliche Unterstützung und Entlastung bei exakt diesen Themen an. Sie dürfen sich konzentrieren auf die Verwirklichung der von Ihnen gewählten Stiftungszwecke.
Stiftungsmanagement
Sie tragen Verantwortung in der Leitung einer Stiftung und sind dem Spannungsfeld ausgesetzt, laufende Erträge zur Erfüllung des Stiftungszwecks generieren zu müssen bei der gleichzeitigen Vorgabe des Vermögenserhalts.
Diese Verantwortung wird für Sie zunehmend zur Belastung?
Unsere Aufgabe ist es, die Stiftung buchhalterisch, vermögenstechnisch und administrativ professionell zu steuern.
Unabhängig, welche Form der Stiftung wir für Sie begleiten dürfen, wir bieten die folgenden, modular buchbaren Dienstleistungen an:
- Beratung und Begleitung bei der Gründung: Entwicklung einer Strategie
- Rechnungswesen und Jahresrechnung
- Administration
- Kontakte zu Aufsichtsbehörde und Finanzamt
- Vermögenssteuerung
- Vor-/Nachbereitung von Gremiensitzungen
- Besetzung von Stiftungsorganen und auf Wunsch Geschäftsführung
- Prozessuale Unterstützung bei der Verwirklichung des Stiftungszweckes
Für alle unsere Dienstleistungen gilt: wir erbringen keinerlei Rechtsberatung und Steuerberatung. Sollte im Gründungsprozess oder in der laufenden Verwaltung steuerlicher oder rechtlicher Rat einzuholen sein, so verfügen wir über exzellente Kontakte zu entsprechenden Sozietäten.
Die Kernkompetenz unserer Beratung liegt in der engen Verzahnung von Vermögensmanagement und buchhalterischer Steuerung. Wir verfügen über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Steuerung komplexer Vermögen.
Durch das effiziente Schnittstellenmanagement zu externen Kooperationspartnern im Bereich der Steuerberatung und Vermögensverwaltung wird gewährleistet, dass die Vermögen mit maximaler Professionalität und Unabhängigkeit gesteuert werden.
Treuhandstiftung
„Einstiegsmodell“ Treuhandstiftung
Wir bieten Kunden, die sich in einer Größenordnung ab 500.000 Euro gemeinnützig engagieren wollen, eine schlanke Lösung mit überschaubarem Verwaltungsaufwand an.
Dabei wählen Sie den / die Stiftungszweck(e), den Namen für die Stiftung und natürlich haben Sie die Entscheidungshoheit über die Vergabe der Mittel. Ihr Stiftungsvermögen wird als separates Vermögen bilanziert.
Sie ersparen sich den komplexen Gründungsaufwand einer rechtsfähigen Stiftung, halten sich aber trotzdem die Option offen, zu einem späteren Zeitpunkt in eine rechtsfähige Stiftung umzuwandeln.
Als unabhängiger Dienstleister wählen wir bei der Strukturierung Ihres Vermögens die bestmöglichen Anbieter am Markt aus – wir müssen keine Rücksicht nehmen auf hauseigene Produkte.
Enge Verzahnung von Vermögensanlage und Buchhaltung
Fazit: Sie werden nicht viele Dienstleister im Bereich Stiftungsberatung und Stiftungsverwaltung finden, die die folgenden Kriterien erfüllen:
- Langjährige Kernkompetenz in der Steuerung komplexer Vermögen
- Buchhaltung und Jahresrechnung als Paketlösung
- „Gelebte“ Verantwortung auf Vorstandsebene in bestehenden Stiftungen
- Vollständige Unabhängigkeit bei der Auswahl von Bank- und Steuerberatern
Besondere Qualifikation des Geschäftsführers:
Uwe Müller, der verantwortliche Geschäftsführer der aequanimo Strategieberatung GmbH verfügt über die folgenden relevanten Qualifikationen:
- Bankkaufmann
- Diplom-Kaufmann (Univ.)
- Certified Estate Planner (AEPD)
- Zertifizierter Stiftungsberater (EBS)
- Zertifizierter Stiftungsmanager (EBS)